лет на рынке

Аналитические обзоры

Штаты попробуют продолжить ралли Санта Клауса...
Американский рынок акций закрылся во вторник сильным подъемом на фоне хорошей статистики с рынка недвижимости, который продемонстрировал рост строительства новых домов на 9.3%, а так же благодаря хорошим новостям из Европы. Отличные результаты испанского аукциона по размещению государственных облигаций и лучшие, чем ожидалось ...

Читать далее...

Штаты попробуют продолжить ралли Санта Клауса...
Американский рынок акций закрылся во вторник сильным подъемом на фоне хорошей статистики с рынка недвижимости, который продемонстрировал рост строительства новых домов на 9.3%, а так же благодаря хорошим новостям из Европы. Отличные результаты испанского аукциона по размещению государственных облигаций и лучшие, чем ожидалось данные индекса делового климата Германии от института Ifo, подтолкнули вверх рискованные активы.
Лидерами падения были бумаги компаний Baidu Micron Technology I., Netflix, inc., Micron F5 Networks Inc. и First Solar Inc., которые прибавили от 6.24% до 7.80%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.20 (+4.12%).
Акции Bank of America выросли на 3.71%, Goldman Sachs на 3.74%, Citigroup на 4.55%, а JPMorgan Chase & Co подскочили на 4.92%
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12103.43 (+2.87%); S&P 500 – 1241.30 (+2.98%); NASDAQ Comp. – 2281.94 (+3.01%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,242.90 (+0.56%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне днем растут на ожиданиях снижения запасов нефти в США, данные о которых будут опубликованы сегодня вечером.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.07 (+0.32%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.78 (+0.55%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,628.10 (+0.65%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,195.23 (+3.78%).
На валютном рынке доллар продолжает находиться под давление на фоне ожидания роста американского фондового рынка. В целом этот рост носит локальный характер и будет зависеть от желания игроков продолжить рождественское ралли.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.00 (-0.34%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD подросла к уровню 1.3182, отыгрывая вчерашний позитив, но не смогла закрепиться выше этого уровня. Для нового роста ей необходима очередная порция оптимизма и, если таковой сегодня будет, возможно, пара опять попробует преодолеть уровень 1.8182.
События сегодня:
Время московское

17.30 Канада Базовый индекс розничных продаж октябрь n/a; 0,4% м/м; 1,0% м/м
17.30 Канада Розничные продажи октябрь n/a; 0,4% м/м; 1,0% м/м
19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия ноябрь n/a; -21; -20
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья ноябрь n/a; 5,04 млн.; 4,97 млн.
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 декабря n/a; n/a; -1,9 млн. барр.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

USD/CAD
Пара продолжает снижаться благодаря вчерашней статистике из США, а также хороших новостей из Германии и отличного размещения испанских государственных облигаций.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение нисходящей тенденции, RSI пересек уровень в 50% и демонстрирует усиление нисходящей тенденции, индикатор MACD не информативен ...

Читать далее...

USD/CAD
Пара продолжает снижаться благодаря вчерашней статистике из США, а также хороших новостей из Германии и отличного размещения испанских государственных облигаций.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение нисходящей тенденции, RSI пересек уровень в 50% и демонстрирует усиление нисходящей тенденции, индикатор MACD не информативен.

Торговые рекомендации. Если пара закрепится ниже уровня 1,0250, то откроется возможность ее локального снижения к уровню 1,0100 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

Уолл-стрит откроется ростом...

Американский рынок акций закончил торги в понедельник в красной зоне под влиянием очередных невеселых заявлений от главы ЕЦБ о том, что европейский ЦБ не будет выкупать облигации проблемных стран, а также снижения котировок акций компаний финансового сектора.
Лидерами падения были бумаги компаний Netflix, inc., Citrix Systems Inc ...

Читать далее...

Уолл-стрит откроется ростом...

Американский рынок акций закончил торги в понедельник в красной зоне под влиянием очередных невеселых заявлений от главы ЕЦБ о том, что европейский ЦБ не будет выкупать облигации проблемных стран, а также снижения котировок акций компаний финансового сектора.
Лидерами падения были бумаги компаний Netflix, inc., Citrix Systems Inc, Research in Motion., Micron Technology I. и First Solar Inc., которые потеряли от 3.87% до 4.42%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 36.69 (-2.71%).
Акции Goldman Sachs упали на 2.66%, JPMorgan Chase & Co на 3.73%, Bank of America, Citigroup на 4.65%, а Morgan Stanley обвалились на 5.47%
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11766.26 (-0.84%); S&P 500 – 1205.35 (-1.17%); NASDAQ Comp. – 2215.27 (-1.02%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,211.50 (+1.04%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне днем растут по причине опасений, что поставки из Казахстана могут сократиться на фоне протестных выступлений.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 105.71 (+1.96%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.64 (+1.66%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,605.50 (+0.55%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,151.68 (-1.58%).

На валютном рынке доллар находится под давлением благодаря хорошему разрешению испанских облигаций на открытом рынке и предоставлению ЕЦБ долларовой ликвидности коммерческим банкам.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.47 (-0.43%).
Прогноз дня:

Пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3182 на фоне неплохого аукциона по размещению испанских государственных облигаций, но рост этот будет носить только локальный характер.
События сегодня:
Время московское

17.30 США Разрешения на строительство ноябрь n/a; 0,63 млн.; 0,64 млн.
17.30 США Начало строительства ноябрь n/a; 0,64 млн.; 0,63 млн.

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

GBP/USD
Пара получила толчок к росту на фоне снижения напряженности вокруг еврозоны благодаря хорошей статистике из Германии, неплохого размещения государственных облигаций Испанией и размещения ЕЦБ 141.925 млрд. евро в рамках операции по предоставлению однодневной ликвидности.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения ...

Читать далее...

GBP/USD
Пара получила толчок к росту на фоне снижения напряженности вокруг еврозоны благодаря хорошей статистике из Германии, неплохого размещения государственных облигаций Испанией и размещения ЕЦБ 141.925 млрд. евро в рамках операции по предоставлению однодневной ликвидности.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения роста, RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует усиление восходящей тенденции, индикатор MACD подтверждает восходящую тенденцию.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет уровень 1,5625 и закрепится выше него, то откроется возможность ее локального роста к уровню 1,5870 в краткосрочной перспективе.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

EUR/USD
Пара двигается в боковом диапазоне на низких объемах и ожидания результатов того как пройдет размещение французских гособлигаций и предоставление ЕЦБ долларовой ликвидности в неограниченном количестве для коммерческих банков. Если все пройдет неплохо локально пара имеет все шансы подрасти к уровню 1.3480.
Пара находится в верхней границе Полос ...

Читать далее...

EUR/USD
Пара двигается в боковом диапазоне на низких объемах и ожидания результатов того как пройдет размещение французских гособлигаций и предоставление ЕЦБ долларовой ликвидности в неограниченном количестве для коммерческих банков. Если все пройдет неплохо локально пара имеет все шансы подрасти к уровню 1.3480.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможный локальный разворот, RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует усиление восходящей тенденции, индикатор MACD подтверждает восходящую тенденцию.

Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1,3062 и закрепится выше него, откроется возможность ее локального роста к уровню 1,3184.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

Активность на рынках в преддверии Рождества снижается...

Американский рынок акций закончил неделю в плюсе в плюсе, хотя и рост был до закрытия более сильным. Новую волну пессимизма на рынок принесли сообщения рейтингового агентства Fitch, которое вечером в пятницу поставило на негативный пересмотр рейтинги 6 стран еврозоны, включая Италию, мотивировав это ...

Читать далее...

Активность на рынках в преддверии Рождества снижается...

Американский рынок акций закончил неделю в плюсе в плюсе, хотя и рост был до закрытия более сильным. Новую волну пессимизма на рынок принесли сообщения рейтингового агентства Fitch, которое вечером в пятницу поставило на негативный пересмотр рейтинги 6 стран еврозоны, включая Италию, мотивировав это невозможностью лидеров ЕС договориться между собой в вопросе борьбы с долговым кризисом.
Лидерами роста были акции защитных компаний Check Point Soft Te., Mylan Inc, Alexion Pharmaceuti., Adobe Systems Inc и Vertex Pharmaceutic., которые выросли от 2.77% до 7.89%. Лидерами падения были бумаги компаний DIRECTV Class A, Electronic Arts, Gilead Sciences Inc., Sears Holdings Corp. и Research in Motion., которые потеряли от 2.79% до 11.17%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 37.71 (+0.56%).
Акции JPMorgan Chase & Co выросли на 0.41%, Citigroup Inc на 0.44%, а Wells Fargo & Cо. на 1.44%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11866.39 (-0.02%); S&P 500 – 1219.63 (+0.32%); NASDAQ Comp. – 2238.18 (+0.52%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,218.20 (+0.60%). Рынки США откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне днем растут на фоне отсутствия каких-либо опасностей со стороны Северной Кореи, где сегодня было сообщено о смерти лидера этой страны.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 104.29 (+0.90%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.76 (+0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,595.70 (-0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,170.19 (+0.51%).

На валютном рынке продолжается консолидация с небольшим укреплением доллара США. Отсутствие важной макроэкономической статистики и каких-либо новостей приводит к снижению активности участников рынка.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.30 (+0.06%).
Прогноз дня:

Можно предположить, что если пара EURUSD пробьет уровень 1.3000 и закрепится ниже него, существует возможность ее снижения к уровню 1.2890.

События сегодня:
Время московское

17.30 Канада Оптовые продажи октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь n/a; 21; 20
19.30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

USD/CAD
Пара продолжает консолидироваться, двигаясь в боковом диапазоне и не получая сильных сигналов ни на покупку, ни на продажу в условиях роста рисков в отношении мировой экономики. Снижение цен на сырьевые активы негативно влияет на канадский доллар, но в тоже время устойчивость экономики США положительно сказывается на экономике Канады ...

Читать далее...

USD/CAD
Пара продолжает консолидироваться, двигаясь в боковом диапазоне и не получая сильных сигналов ни на покупку, ни на продажу в условиях роста рисков в отношении мировой экономики. Снижение цен на сырьевые активы негативно влияет на канадский доллар, но в тоже время устойчивость экономики США положительно сказывается на экономике Канады и тем самым поддерживает доллар Канады.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности и указывает на возможный локальный разворот, RSI выше уровня в 50% и демонстрирует ослабление восходящей тенденции, индикатор MACD указывает на продолжение восходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1,0345 и закрепится ниже него, откроется возможность ее локального снижения к уровню 1,0100. Продаем пару при преодолении уровня 1,0280.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Свернуть

Уолл-Стрит постарается закончить неделю небольшим ростом...

Американский рынок акций закончил торги в четверг смешано на фоне хорошей статистике с рынка труда. Количество заявок на пособие по безработице заметно снизилось на 19 000 вместо ожидаемого роста на 9 000. Помимо этого финансовая отчетность компании FedEx изменила настроения инвесторов и способствовала росту ...

Читать далее...

Уолл-Стрит постарается закончить неделю небольшим ростом...

Американский рынок акций закончил торги в четверг смешано на фоне хорошей статистике с рынка труда. Количество заявок на пособие по безработице заметно снизилось на 19 000 вместо ожидаемого роста на 9 000. Помимо этого финансовая отчетность компании FedEx изменила настроения инвесторов и способствовала росту склонности инвесторов к покупке рискованных активов.
Лидерами рост были акции компаний Merck & Co Inc, Electronic Arts, Teva Pharmaceutical., Vertex Pharmaceutic. и FedEx Corp, выросли от 2.25% до 8.00%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 37.50 (+0.29%).
Акции Ameris Bancorp выросли на 0.39%, Bank of America на 0.53%, JPMorgan Chase & Co на 0.79%, BB&T Corporation на 1.98%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11868.81 (+0.38%); S&P 500 – 1215.78 (+0.33%); NASDAQ Comp. – 2226.71 (-0.28%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,217.50 (+0.48%). Рынки США откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне в преддверии начала торгов в США торгуются смешано на фоне эскалации противостояния между Ираном и США, которые приняли решение ограничить возможности Тегерана продавать свою нефть на мировом рынке и его нежелания прекратить программу по созданию атомной бомбы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.67 (+0.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.63 (-0.27%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,588.00 (+0.07%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,164.28 (-0.06%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением в ожидании начала торгов в США. Некоторое снижение градуса напряженности способствует снижение американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.18 (-0.20%).
Прогноз дня:

Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.3000, возможен ее локальный рост к уровню 1.3185, от которого ее необходимо продавать.

События сегодня:
Время московское

17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n/a; 8,23 млрд. канадских долларов; 7,35 млрд. канадских долларов
17.30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
20.15 США Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
21.00 США Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

Европа по-прежнему является главным ньюсмейкером...
Неплохое размещение испанских долговых государственных бумаг в купе с неожиданно хорошими данными о росте деловой активности во Франции снизили накал на мировых торговых площадках. Несмотря на то, что Markit Economics заявил, что общий индекс деловой активности вырос до 49,8 в этом месяце с 48 ...

Читать далее...

Европа по-прежнему является главным ньюсмейкером...
Неплохое размещение испанских долговых государственных бумаг в купе с неожиданно хорошими данными о росте деловой активности во Франции снизили накал на мировых торговых площадках. Несмотря на то, что Markit Economics заявил, что общий индекс деловой активности вырос до 49,8 в этом месяце с 48,8 в ноябре, это всего лишь немного ниже 50,0 пунктов, который является пограничным уровнем между ростом и сокращением активности в секторе. Но результат оказался лучше ожиданий, активность в секторе услуг поднялась до 50,2, и это несколько успокоило инвесторов.
Дополнительным и также неожиданным фактором, способствовавшим некоторому росту рискованных активов, была статистика из США. Данные по заявкам на пособие по безработице продемонстрировали снижение таковых на 19 000 вместо прогнозируемого роста на 9 000.
Но помимо положительных факторов на рынок поступали и негативные новости, которые по-прежнему касались ситуации вокруг еврозоны. И этот негатив нивелировал указанный выше позитив. На рынок все время поступают апокалиптические заявления от различных чиновников, которые, конечно же, не способствуют нормализации атмосферы вокруг европейских проблем.
Так управляющий директор МВФ Кристин Лагард, выступая в Государственном департаменте США, сказала, что прогноз для мировой экономики "довольно мрачен" и предупредила, что неспособность стран ЕС действовать сообща может привести к протекционизму и изоляции, как это уже было в 30-е годы прошлого века.
"В мире нет экономик, будь то страны с низким доходом, развивающиеся рынки, страны со средним доходом или продвинутые экономики, которые имели бы иммунитет к кризису, который, как мы видим, не только продолжается, но и нарастает", - предупредила Лагард. (Рейтер)
Но, несмотря на эти заявления, доллар оказался под давлением и, возможно, инвесторы решили закрыть часть позиций на продажу евро, которые и так уже довольно сильно перепродан. Участники рынки уже учли в котировках весь негатив, который вылился на рынок в последнее время. Хотя вряд ли можно говорить о том, что ситуация в корне изменится в ближайшее время. Скорее всего, после некоторого отскока укрепление доллара может локально продолжится.
События сегодня:
Время московское

14.00 Еврозона Торговый баланс октябрь n/a; 1,3 млрд. евро; 2,1 млрд. евро
17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n/a; 8,23 млрд. канадских долларов; 7,35 млрд. канадских долларов
17.30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
20.15 США Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
21.00 США Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Свернуть

Штаты попробуют сегодня подрасти...

Американский рынок акций закрылся в среду снижением, достигнув 11-месячного минимума на фоне глобализации европейского долгового кризиса, ожидания падения экономического роста не только в ЕС, но и в самих Штатах, которые худо-бедно потихоньку восстанавливаются после мощнейшей рецессии.
Лидерами падения на объемах были бумаги компаний финансового, сырьевого и ...

Читать далее...

Штаты попробуют сегодня подрасти...

Американский рынок акций закрылся в среду снижением, достигнув 11-месячного минимума на фоне глобализации европейского долгового кризиса, ожидания падения экономического роста не только в ЕС, но и в самих Штатах, которые худо-бедно потихоньку восстанавливаются после мощнейшей рецессии.
Лидерами падения на объемах были бумаги компаний финансового, сырьевого и технологического сектора. Акции компаний Apple Inc, Cisco Systems, Chevron Corp, Oracle Corp, потеряли от 2.22% до 3.11%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 37.39 (-0.51%).
Акции Bank of America упали на 1.69%, Goldman Sachs Group на 1.88%, Citigroup на 3.16%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11823.48 (-1.10%); S&P 500 – 1211.82 (-1.13%); NASDAQ Comp. – 2233.03 (-1.56%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,211.00 (+0.39%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне в преддверии начала торгов в США растут благодаря покупкам инвесторов резонно решивших, что данные уровни очень интересны для совершения покупок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 105.64 (+0.59%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.41 (+0.48%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,588.00 (+0.07%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,165.02 (-2.54%).

На валютном рынке отмечается небольшой отскок с ослаблением американского доллара после вчерашнего роста на фоне европейского негатива и слов Бернанке о том, что Штаты не будут помогать ЕС в борьбе с кризисом.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.41 (-0.29%).
Прогноз дня:

Если уровень 1.2940 по паре EURUSD не будет преодолен, можно ожидать технический отскок пары к уровню 1.3185.

События сегодня:
Время московское

17.30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2011 n/a; 78,9%; 78,4%
17.30 США Индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,3% м/м
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 05.12-11.12 n/a; 389.000; 381.000
17.30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Баланс текущего счёта 3 кв. 2011 n/a; -108 млрд. долларов; -118 млрд. долларов
17.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка декабрь n/a; 3,1; 0,6
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг октябрь n/a; 53,4 млрд. долларов; 68,6 млрд. долларов
18.15 США Использование производственных мощностей ноябрь n/a; 77,9%; 77,8%
18.15 США Промышленное производство ноябрь n/a; 0.3% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии декабрь n/a; 5,1; 3,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 05.12-11.12 n/a; n/a; -20 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

Свернуть

Подпишитесь на обзоры

Календарь

Choose your language